Küresel piyasalarda teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler yatırımcıların yön arayışını sürdürmesine neden olurken, yurt içi piyasalarda günün en önemli gündem maddesi TCMB’nin faiz kararı oldu. Borsa İstanbul’da yaşanan düşüşün ardından gözler, para politikasının geleceğine ilişkin verilecek mesajlara çevrildi.
ABD’de açıklanan şirket bilançoları, enerji fiyatlarındaki hareketlilik ve enflasyon beklentileri küresel piyasalardaki dengeleri etkiliyor. Meta’nın kârındaki güçlü artış teknoloji sektörüne ilişkin olumlu sinyaller verirken Tesla’nın kârlılığındaki gerileme, şirketler arasındaki performans farklılıklarını ortaya koydu.
Piyasalarda yalnızca şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlar değil, yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliği ve bu yatırımların hangi kaynaklarla finanse edileceği de yakından izleniyor. Orta Doğu’daki gerilimin yeniden tırmanabileceğine yönelik endişeler ise petrol fiyatları üzerinden enflasyon baskısını artırıyor.
Türkiye ekonomisinin gündemindeki en önemli gelişmelerden biri olan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının faiz kararı bugün saat 14.00’te açıklanacak. Karar öncesinde ekonomistlerin beklentileri ve Merkez Bankasının vereceği mesajlar, piyasalardaki fiyatlamalar açısından önem taşıyor.
AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 100 baz puan düşürülerek yüzde 36’ya indirilmesini öngörüyor.
Beklentinin gerçekleşmesi halinde faiz oranında yeni bir indirim yapılmış olacak. Ancak piyasaların yönü üzerinde yalnızca faiz oranındaki değişiklik değil, karar metninde enflasyon görünümüne, fiyat istikrarına ve gelecek dönemde izlenecek para politikasına ilişkin verilecek mesajlar da etkili olabilecek.
Yatırımcılar, kararın ardından Türk lirasının seyri, tahvil faizleri ve Borsa İstanbul’daki hareketleri yakından takip edecek.
Yurt içi piyasalarda TCMB kararı öncesinde satış ağırlıklı bir görünüm öne çıktı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki işlem gününü yüzde 1,87 değer kaybıyla 11.577,12 puandan tamamladı.
Borsadaki düşüş, yatırımcıların faiz kararı öncesinde temkinli hareket ettiğine işaret eden gelişmeler arasında yer aldı. Piyasa uzmanları, kararın ardından oluşabilecek hareketlerin değerlendirilmesinde endeksin teknik seviyelerinin de izlenmesi gerektiğini belirtiyor.
BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.300 puan seviyeleri destek, 11.700 ve 11.800 puan seviyeleri ise direnç olarak takip ediliyor.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, akşam seansında normal seans kapanışına kıyasla yüzde 0,29 yükseldi.
Döviz piyasasında da TCMB’nin faiz kararı öncesinde hareketlilik izleniyor. Dolar/TL, önceki işlem gününü 49,5600 seviyesinden tamamlarken, bankalararası piyasanın yeni işlem günündeki açılışında yüzde 0,1 artışla 49,6240 seviyesinde işlem gördü.
Faiz kararının Türk lirası üzerindeki olası etkileri, döviz piyasasının önemli gündem başlıkları arasında bulunuyor. Kararın yanı sıra Merkez Bankasının önümüzdeki döneme ilişkin yaklaşımı ve enflasyonla mücadele kapsamında vereceği mesajlar da yatırımcıların değerlendirmelerinde belirleyici olabilecek.
Orta Doğu’da artan güvenlik endişeleri, enerji piyasalarında fiyatların yüksek seviyelerde kalmasına yol açıyor. ABD’nin Suudi Arabistan’daki bazı hükümet personeli ve aile üyelerinin ülkeden ayrılmasına yönelik gelişmelerin ardından bölgedeki risklerin artabileceği endişesi güç kazandı.
Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,8 yükselerek 110,7 dolara ulaştı.
Petrol fiyatlarındaki artış, küresel enflasyon görünümü bakımından yakından takip ediliyor. Enerji maliyetlerinin yükselmesi, üretim ve taşımacılık giderleri üzerinden tüketici fiyatlarına yansıyabiliyor. Bu durum, merkez bankalarının faiz indirimlerini ertelemesi veya para politikasını daha uzun süre sıkı tutması ihtimalini gündemde tutuyor.
Piyasalarda Orta Doğu’daki gelişmelerin enerji arzına etkisi ve petrol fiyatlarının önümüzdeki dönemde izleyeceği yön önemini koruyor.
Küresel piyasalarda altının ons fiyatı da yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Jeopolitik risklerin yanı sıra enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu artırabileceği ve faizlerin yüksek kalabileceği beklentileri, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.
Altının ons fiyatı yüzde 1,2 düşüşle 4 bin 90 dolar seviyesine geriledi.
Dolar endeksi ise önceki işlem günündeki düşüş eğilimini yeni güne taşıyarak yüzde 0,1 azalışla 101,5 seviyesinde işlem gördü.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yeni işlem gününde 3 baz puan düşüşle yüzde 5,09 seviyesine indi.
Altın, dolar ve tahvil piyasalarındaki hareketler, yatırımcıların küresel enflasyon beklentileri ve merkez bankalarının gelecek dönemde atabileceği adımlara ilişkin değerlendirmelerini yansıtıyor.
ABD borsalarında önceki işlem günü teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarına ilişkin iyimserlikle yükseliş görüldü. S&P 500 endeksi yüzde 0,58, Nasdaq endeksi yüzde 1,05 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.
Bununla birlikte piyasa kapanışının ardından gelen şirket bilançoları ve Orta Doğu’daki gerilime ilişkin gelişmeler, yeni işlem gününde temkinli görünümün öne çıkmasına neden oldu. ABD endeks vadeli kontratları güne düşüşle başladı.
Asya piyasalarında ise yapay zeka yatırımlarının finansmanı, yüksek enerji maliyetleri ve faizlerin uzun süre yüksek kalabileceğine ilişkin kaygılar satışları artırdı.
Kapanışa yakın verilere göre Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,7 geriledi.
Enerji ithalatına bağımlı Asya ekonomilerinde petrol fiyatlarının yükselmesi, üretim maliyetleri ve enflasyon üzerindeki olası etkileri nedeniyle ayrıca önem taşıyor.
Avrupa borsalarında önceki gün şirket bilançolarından gelen olumlu sinyallerle yükseliş kaydedildi. Teknoloji sektörünün önemli şirketlerinden SAP'nin üçüncü çeyrek gelirinin 10 milyar avroyu aşması, bölgedeki şirket performanslarına ilişkin olumlu gelişmeler arasında yer aldı.
Şirket, 2026 yılı gelirinin 36,3 milyar avro ile 36,8 milyar avro arasında gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.
Buna karşılık Fransa’nın tahvil piyasasında risklerin arttığı görüldü. Ülkenin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5 seviyesini aşarak 24 yılın en yüksek düzeyine çıktı. Fransa ile Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki farkın 160 baz puana yaklaşması da yatırımcıların izlediği gelişmeler arasında yer aldı.
İngiltere'de ise eylül ayında yıllık enflasyonun yüzde 3,5'e yükselmesi ve kamu borcunun 3 trilyon sterlini aşması, ekonomik görünüm açısından öne çıkan başlıklar oldu.
Bu gelişmelerin ardından FTSE 100 endeksi yüzde 0,19, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,17, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,35 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,06 yükseldi. Avrupa endeks vadeli kontratları ise yeni işlem gününe negatif başladı.
Küresel piyasalarda fiyatlamaları etkileyen başlıklardan biri de ABD ile İran arasındaki gerilim oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah edinmesini engellemenin savaşa girme gerekçelerinden biri olduğunu savundu.
The New York Times'ın haberinde ise ismi açıklanmayan ABD'li yetkililer ve konuya ilişkin bilgi sahibi kaynakların, ABD ile İsrail ordularının ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik yeni saldırılara ilişkin somut planlar hazırladığını ileri sürdüğü aktarıldı.
Söz konusu iddialar, Orta Doğu'daki tansiyonun enerji piyasaları ve küresel ekonomik görünüm üzerindeki etkilerine ilişkin endişeleri gündemde tutuyor.
Bölgedeki gelişmelerin petrol arzı, taşımacılık maliyetleri ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkileri, yatırımcıların yakından izlediği konular arasında bulunuyor.
TCMB'nin faiz kararı dışında yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak ekonomik göstergeler de yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Türkiye'de tüketici güveni ile para ve banka istatistikleri izlenirken ABD'de işsizlik başvuruları ve ekonomik aktiviteye ilişkin veriler takip edilecek.
Günün öne çıkan veri ve açıklama takvimi şöyle:
· 10.00: Türkiye, ekim ayı tüketici güven endeksi
· 14.00: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararı
· 14.30: Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
· 15.30: ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
· 15.30: ABD, haftalık işsizlik maaşı başvurularının dört haftalık ortalaması
· 15.30: ABD, devam eden işsizlik maaşı başvuruları
· 15.30: ABD, ekim ayı tüketici güven endeksi
· 17.00: ABD, eylül ayı öncü göstergeler endeksi
· 18.00: ABD, ekim ayı Kansas City Fed imalat sanayi aktivite endeksi
Piyasalarda gün boyunca açıklanacak verilerin yanı sıra TCMB'nin faiz kararı ve karar metnindeki mesajların etkili olması bekleniyor. Yatırımcılar, özellikle faiz indirimi beklentisinin ne ölçüde karşılanacağını ve Merkez Bankasının gelecek döneme ilişkin yaklaşımını değerlendirecek.
Kaynak: Haber merkezi
